Los angelský agent FBI Sean Archer (John Travolta) má s psychopatickým teroristom Castorom Tryem (Nicolas Cage) nevyriadené účty. Pred 6 rokmi sa Castor pokúsil príliš schopného agenta zastreliť zo zálohy a nešťastnou náhodou zabil jeho malého syna. Od tej chvíle je Archer smrteľne nebezpečnému Troyovi v pätách. Ženie ho túžba po pomste. A veľký deň odplaty konečne nastal. V divokej naháňačke a mimoriadne dramatickej prestrelke Archer víťazí a nebezpečný terorista sa v kóme a na prahu smrti ocitá v tajnej väzenskej nemocnici. Je ale naozaj dobojované? Nie! Castor a jeho brat Pollux niekoľko hodín pred zatknutím umiestnili niekde v Los Angeles biologickou zbraň, ktorú časovaný spínač odpáli presne za šesť dní. Je treba vypátrať miesto, kde je zákerná bomba uložená. Ide o záchranu desatisícov životov. S pomocou najmodernejšej technológie vedci transplantujú Archeovi tvár teroristu Castora. V tomto dokonalom "preoblečení" má vo väzení zistiť od Castorovho brata Polluxa, kde leží bomba. To sa Archeovi nakoniec podarí, ale na návrat k normálu je už neskoro. Castor sa totiž medzitým prebral z kómy, ukradol Archeovu tvár a zlikvidoval všetkých, kto o zámene tvárí vedeli. Psychopatický terorista sa tak stal agentom FBI, zatiaľ čo skutočný policajt s tvárou mnohonásobného vraha, trpí v prísne stráženom kriminále. Podarí sa mu utiecť a získať znovu svoju pravú identitu?