Bosna, 1992. Luka, srbský inžinier z Belehradu, sa rozhodol žiť v dedine uprostred ničoho so svojou ženou, opernou speváčkou Jadrankou, a synom Milosom. Luka sa pripravuje na stavbu železnice, ktorá má oblasť zmeniť na turistický raj. Pohltený svojou prácou a oslepený vrodeným optimizmom úplne ignoruje konflikt prerastajúci na vojnu. Potom jeho žena utečie s hudobníkmi a syn je povolaný do armády. Vždy optimistický Luka čaká na ich návrat, ale Jadranka sa stále nevracia a Milos je zajatý. Luka je určený ako strážca moslimského rukojemníka Sabahy a skoro sa do nej zamiluje... Sabaha je ale určená na výmenu za srbského zajatca - Lukovho syna Milosa...