Úchvatný dobrodružný film o vydřím mláděti a jeho dospívání na motivy knižního bestselleru Henryho Williamsona.
Vydří samičce se narodí syn jménem Tarka. Vydra ho láskyplně ochraňuje před veškerým nebezpečím. Při dramatickém střetu s lovci a s krvelačným vůdcem psí smečky se jí podaří Tarku zachránit, jeho otec je však zabit. Později přichází i o matku, a tak se Tarka, stále ještě mládě, musí o sebe postarat sám. Poznává nádhernou přírodu a daří se mu překonávat všechny nástrahy, dospívá a zakládá vlastní rodinu. Nakonec se sám střetává s obávaným psem v napínavém boji o život.