Príbeh nezbedníka Viliho, ktorý si ako chlapec krátil čas chytaním vrabcov. Jedného dňa sa mu zjavila vrabčia víla a premenila ho na malého vrabčiaka.. Chcela ho potrestať a ukázať mu život bezbranných vtákov. Vili prežil veľa dobrodružstiev a svojimi skutkami presvedčil vílu, že sa zmenil. Za jeho smelosť a odvahu ho čaká vytúžená premena naspäť, na chlapca a možno ešte niečo naviac.