Mladý mních sa v sprievode troch učňov vydáva na nebezpečnú cestu do mesta Shache, aby naplnil dávnu legendu, ktorá sa viaže k rozlúšteniu starých budhistických zvitkov písma, ľudia sa vzdali zabíjania a vo svete zavládol mier. Pri dlhom putovaní, prenasledovaný démonmi, sa však zamiluje do princeznej z iného sveta.