Mistr školy Kankun byl zabit v nečestném souboji. Jeho žák Yuen přísahal, že mistra pomstí, nejdřív však musí projít tvrdým tréninkem a zdokonalit bojovou techniku. Po několika letech, kdy je jeho kung-fu jedním z nejlepších, se za vrahem vydává, aby dodržel svou přísahu.