Zatímco Země hraček je pokrytá sněhem a všichni se připravují na Vánoce, Noddy sní o setkání s Mikulášem, kterého se chce zeptat na tři věci: jak dokáže Mikuláš navštívit všechny děti za jedinou noc, jak se mu vejdou do pytle veškeré dárky a jak se Mikuláš dokáže protáhnout komínem? Při jedné návštěvě se Noddymu jeho sen splní, ale bohužel se ukáže, že se Mikuláš dostal do nesnází. Porouchaly se mu jeho kouzelné hodiny, které o Vánocích v noci zastaví čas, a proto nemůže včas roznést dárky. Vydá se s novými kamarády, Mikulášem a sobem na dobrodružnou cestu s cílem zachránit Vánoční nadílku.