Gabriel (R. Williams) moderuje obľúbenú nočnú rozhlasovú reláciu. Jedného dňa ho kontaktuje ťažko chorý chlapec Pete (R. Culkin). Po mnohých rozhovoroch sa Gabriel rozhoduje zistiť Petovu pravú identitu. Jeho telefónne číslo ani adresa však nie sú pravé a obklopuje ho samé znepokojujúce tajomstvo… Robin Williams v napínavom thrilleri podľa skutočnej udalosti!