Půvabná dívka Sarah se vyhýbá svým spolužákům a čas nejraději tráví s Vernem, starým majitelem obchodu, který má stejně jako ona rád hádanky. Propadla záhadné hře, při které jsou hlavolamy nastříkány sprejem po celém městě. Legenda říká, že když je někdo rozluští, má jít do jisté opuštěné budovy a tam napsat odpověď na zeď. Ale když záhada, kterou Sarah odhalí, vede ke smrti těch, které má kolem sebe, uvědomí si, že hádanky jsou víc než jen jednoduchá hra Je vše jen v její mysli nebo existuje nějaké skutečné zlo, které řídí hru zvanou NEMESIS?