Timoteo (Sergio Castellitto) čaká na operáciu svojej dcéry, ktorá je po ťažkej autonehode. Pritom spomína na jedno horúce leto, keď stretol opustenú mladú ženu. Timoteo bol Talianskom (Penélope Cruz) úplne uchvátený, neovládol sa a znásilnil ju. Začal ju navštevovať čoraz častejšie. Zamilovali sa do seba a prežívali búrlivý milostný vzťah plný vášne, nespútaného sexu a zakázanej lásky.