Je jeseň a v mestečku Dorgeit začína mŕtva sezóna. Mŕtva sezóna pre turistov, ale nie pre agenta sovietskej kontrarozviedky Ladejnikova. Ten sa práve vydáva po smrteľne nebezpečnej stope, ktorá ho má priviesť až k ozbrojenému zločincovi Hassovi. Zradný nacistický doktor pracuje aj desiatky rokov po vojne na svojom životnom projekte, ktorého cieľom je vytvorenie chemických prostriedkov na masovú likvidáciu ľudí. Podarí sa agentovi cynické monštrum zastaviť, alebo už je na všetko príliš neskoro?