Britská Columbia, 1985. Na veľkú medvedicu, pri vyberaní medu z hniezda horských včiel, spadne veľký kameň a zabije ju. Zostane pri nej udivené a zimou sa trasúce medvieďa. Pomaly začína objavovať okolitý svet... Neďaleko sa pohybujú dvaja lovci medvěďov Tom a Bill. Objavia stopu obrovského medveďa a postrelia ho. Ten s revom utečie. Muži potom nájdu v lese svoje roztrhané kone... Osirelé medvieďa a poranený obrovský grizzly sa po čiastočnej antipatii dajú dohromady. Lenže obaja lovci se nechcú vzdať a sledujú stopy dvoch medveďov..