Oblíbený balet, známý především díky působivé a stále nestárnoucí hudbě Petra Iljiče Čajkovského, převedli do animované filmové podoby filmoví tvůrci z několika zemí. Příběh osamělé dívky Marie se odehrává na Štědrý večer. V jejím snu ožívají všechny hračky, probouzí se k nočnímu životu svět myší. Ty bojují proti oživlým cínovým vojáčkům, v čele s Louskáčkem, který se promění v krásného prince a dívku pozve do svého království...