Túžba po pomste je silnejšia ako túžba po krvi. V zapadnutom americkom malomeste sa objavuje tajomný Angličan menom Ian. Mladík sa ubytuje v miestnom kostole, kde pomáha s opravami a spokojne sa začleňuje do tunajšej spoločnosti. Všetko sa zmení vo chvíli, keď do mesta prichádza pojazdné Harkerovo Obludárium. Jeho majiteľ mladého Angličana zajme a pred všetkými obyvateľmi mestečka odhalia jeho vlkodlačiu stránku. Sám Harker však má tajomstvo, kvôli ktorému sa ho snaží Ian zničiť ...