Pokračovanie ešte brutálnejšie ako prvý diel. Niekoľko rokov po hrozných udalostiach v Gatline sú objavené deformácie tela miestnych dospelých, ale po deťoch ako by sa zľahla zem. Však nezmizli, len presunuli svoje vyčíňanie o niekoľko kilometrov ďalej na mestečko Hemmingford. Sem prichádza neúspešný novinár John Garett so svojím synom a postupne zisťuje, že všetko nie je tak, ako sa zdá. Navyše, mladý Danny Garett sa čoraz viac prepadá do vplyvu čudnej siroty menom Micah a prechádza na stranu gatlinských detí ...