Zvrchovanosť Anglicka je pod stálym tlakom okolitých štátov a v zemi je treba obnoviť silnú katolícku vieru. Umierajúca kráľovna už nemá dosť síl a jediným možným nástupcom trónu je jej mladá sestra Alžbeta, zaprisahaná protestantka. Zlyhávajú i nádeje na záchranné manželstvo s niektorým zo susedných panovníkov a osud celého Anglicka sa ocitá na okraji hlbokej priepasti ...