Panter Baghira nájde pri svojej každodennej prechádzke džungľou v rozbitej loďke opustené dieťatko. Najbližšie ľudské obydlie je vzdialené mnoho dní cesty a bez materskej starostlivosti je dieťa odsúdené k záhube. Baghira sa preto dieťatka ujme. Desaťkrát nastali dažde a desaťkrát zase ustali. Žiadne "ľudské šteňa" nie je možno šťastnejšie, a predsa Baghira vie, že sa jedného dňa bude musieť Mauglí vrátiť k ľuďom ... Jednej noci sa vlčí staršinovia zišli na skale. To preto, že sa po desiatich rokoch do džungle vrátil tiger Šírkán, známy svojou nenávisťou k ľudskej svorke. Vlčia rada rozhodne, že sa chlapec musí bezodkladne vrátiť k ľuďom. Panter Baghira ho má dopraviť do dediny. Mauglí sa však nechce rozlúčiť so svojimi zvieracími priateľmi a chce zostať v džungli. Pri ceste pralesom sa Mauglí spriatelí s hravým medveďom Balú, ktorý ho učí, ako sa má brániť v boji so zvieratami aj ako sa má tešiť zo života. Baghira vie, že Mauglí sa musí čo najrýchlejšie dostať z džungle, lebo tiger prichádza. Mauglí sa ale Šírkánovi postaví: aj keď je ešte malý, nebojí sa ho, nebude pred ním utekať. Chopí sa horiaceho konára a bije tigra hlava nehlava. Šírkán sa v bolesti a strachu radšej odplazí. Všetci sa radujú. Mauglí sľubuje, že teraz ich už nič a nikto nerozdelí. Vracajú sa do vnútra džungle, keď tu chlapec zahliadne u rieky dievčatko naberajúcu vodu. Mauglí je očarený. Chce si ju prehliadnuť a vôbec nepozoruje, že sa vzďaľuje svojim kamarátom a nasleduje dievča až do dediny. Baghira vie, že sa to muselo stať. Balú nevie čo má povedať, veď veril, že z Mauglího bude raz hrdina medved ...
Bonusy: