Pohádka o bývalém letci první svetové války, který býval kdysi urostlým mladým mužem. Poté, co celá jeho letka byla vyhlazena, se záhadne promenil v prase. Ve stredním veku se živí létáním ve svém cerveném hydroplánu a bojuje s bandity, kterí prepadávají výletní lode brázdící Jadranské more. Jednoho dne ho pri šarvátce banditi porazí a pritom se mu porouchá letoun. Naštestí nachází hangár v blízkosti Milána, patrící stárnoucímu mechanikovi Piccolovi a jeho statecné vnucce Fio. Z pocátku neduveruje její opravárské zrucnosti, pozdeji je však ohromen, že dívka dokáže opravit jeho stroj a je znovu pripraven celit svým neprátelum.