James Bond (Sean Connery) predstiera svoju smrť, dokonca jeho údajný popol rozprášia v mori. Je to len preto, aby sa vyhol pomste organizácie SPECTRE, ktorej plány na ovládnutie sveta bravúrne marí už niekoľko rokov. Tá sa však rozhodne vyvolať 3. svetovú vojnu - sovietsku a americkú vesmírnu loď unesie priamo z obežnej dráhy okolo Zeme, aby vyvolala medzi nimi konflikt. Veľká Británia posiela do blízkosti Japonska - na miesto pravdepodobného výskytu oboch rakiet - svojich najlepších mužov ako prostredníkov medzi oboma veľmocami. Bond sa tu stretne s hlavou japonskej tajnej služby "Tigrom" Tanakom (Tetsuro Tamba), získa pomoc krásnej japonskej špiónky Aki (Akiko Wakabayashiová) a spoločne s ďalšou Japonkou, lovkyňou perál a tajnou agentkou Kissy Susuki (Mie Hamaová), dá dohromady tím nindžov, ktorí tesne pred vypustením ďalšej rakety prepadnú tajný úkryt Ernsta Stavra Blofelda (Donald Pleasance) vo vnútri vyhasnutej sopky, a zabránia tak tretej svetovej vojne.