V opustenej budove opery vysloví Jerry prianie o svojej túžbe tu vystúpiť a jeho sen sa splní. Objaví sa v kúzelnom svete, kde nie je nič nemožné: uvidí les lízaniek, spievajúce snehové vločky aj oživené hračky! Stretne množstvo nových priateľov a pri tanci s balerínou z hudobnej krabičky je tým najšťastnejším myšiakom na svete. Nanešťastie sa objaví banda pouličných mačiek vedená Tomom, unesie balerínu a spôsobí v prázdninovom kráľovstve úplný chaos. Teraz všetko závisí na Jerrym. S pomocou myšieho kamaráta Tuffyho a ostatných nových priateľov bude musieť dať veci do poriadku!