Keď pani Jumbová prvýkrát uvidela svoje malinké slonie mláďa, okamžite sa do neho zamilovala. Ostatné sa ale Dumbovi začali posmievať, pretože mal veľké uši. Nech robil, čo robil, stále to nebolo lepšie. Potom ale stretol priateľa, myšiaka Timothyho, s ktorým prekonali všetky nástrahy a prekážky.