Silně humanistické dílo popisuje hrůzy 2. světové války pohledem leningradského baletního mistra. Příběh filmu je založen na skutečných událostech. Na začátku roku 1942 je baletní mistr A. Obrant pověřen vojenským velením, aby ze studentů leningradského Paláce Pionýrů sestavil taneční společnost. Válkami zničený umělec se vrací do svého rodiště a brzy si potvrzuje smutné tvrzení, že „bolest války pociťuješ ještě hlouběji a bolestněji ve svém rodném kraji“. Přesto vytrvá ve své snaze a nakonec dá dohromady soubor, kterému se podaří na frontě odehrát přes tři tisíce představení.