David Duchovny se vrací ve Zlatým Glóbem oceněné roli v závěrečné řadě seriálu Californication. Poté, co zahodil všechny šance na lásku a štěstí – a spálil za sebou v Hollywoodu všechny mosty – je Hank konečně připraven nechat minulost za sebou. Jako obvykle ho ovšem doženou hříchy minulosti. Dokáže se Hank zbavit svých mnoha neřestí a bude mít jeho cesta šťastný konec?
DISK 1:
Levon
Hank chce udělat na Karen dojem tím, že si najde práci. Charlie mezitím čelí svým vlastním problémům.
Julia
Hank se ocitá v Levonově bytě, kde ho čeká překvapení.
Jaký otec, takový syn
Hank si musí udobřit Karen, a zároveň čelí mnoha překážkám, když pomáhá svému nedávno objevenému synovi s hereckou kariérou, a zařídí mu práci asistenta.
Kokoti
Julia dostává roli v Hankově show, Levon se chce vyspat s Melanií, a Charlie by rád byl novým manažerem Goldie.
Musí ze sebe ten jed dostat
Rick randí s Julií, Hank se s obtížemi snaží pomoci Leemu, aby si vrznul, a Charlie má potíže s novým klientem.
Výkop
Rick pořádá mejdan, na kterém Stu sděluje Charliemu nabídku. Julia zjišťuje, co Hank udělal, a mezi Charliem a Goldie se objevují problémy.
DISK 2:
Úsměv
Julia má pocit, že její vzhled je jeden z důvodů, proč tak lehko sežene práci, což se potvrdí, když jí později navštíví Hank. Charlie a Marcy řeší své finanční potíže.
Půl hodinky, možná míň
Když štáb konečně začíná natáčet, problémy začínají narůstat.
Víra, naděje, láska
Když se dozví, že Karen měla autonehodu, Hank, Marcy a Charlie čekají v nemocnici na zprávy o jejím stavu.
Večeře s přáteli
Hank a Karen večeří s několika neočekávanými hosty.
Dcera
Když se Becca vrací domů, Hank se jí zdráhá prozradit, že má bratra. Charlie a Marcy činí rozhodnutí.
Milost
Nastal čas, aby se Marcy a Charlie poprali se Stuovou nabídkou. Ale dokážou to? Hank se zatím vyrovnává se svými pocity ohledně svatby Beccy a činí obtížné rozhodnutí, jestli být s Julií nebo Karen.