Je skoré ráno Štedrého dňa a celé nebo sa chystá na veľkolepé oslavy Ježiškových narodenín. Len anjel Petronel ako by sa každému len plietol pod nohy. Na čo siahne, to pokazí, čím si proti sebe poštve všetkých svätých, a naviac urazí aj samého Pána Boha. Za trest je poslaný na pozemský svet, aby napravil aspoň jedného hriešnika a neskončil ako padlý anjel v pekle. Premenený na žobráka obchádza smrteľníkov a hľadá čiernu dušu, ktorú by obrátil na správnu cestu. S pomocou čarovnej čertovskej mošny svojho sprievodcu Uriáša napácha veľa škôd a privedie do nešťastia láskavú slúžtičku Dorotku. Čas na Zemi rýchlo uteká a okamih Petronelovho pádu do pekiel sa blíži...Sila ľudskej lásky, nádeje a prispenia svätých mu však nakoniec pomôžu napraviť všetko, čo pokazil. A v poslednej chvíli sa Petronelovi podarí polepšiť aj toho svojho hriešnika. Seba samého.