Druhá světová válka vrcholí a na území Sovětského svazu dochází ke stále častějším střetům, v jejichž pozadí stojí státní tajné služby. Děj je situován na území okupované Ukrajiny roku 1943. Právě zde měli fašisté speciální centrum pro výcvik diverzantů, vedené tvrdým a nekompromisním majorem Karejevem. Celá skupina měla být potom použita při ofenzívě u Dněpru, která měla nacistům vynahradit prohru u Kurska. Tajné složky Rudé armády jsou však v pohotovosti a oddíl rozvědčíků začíná rozehrávat operaci s označením: „Smrtelně nebezpečné!“