Jeden blbec, druhý idiot … smrtiaca kombinácia! Keby nežili, ľudstvo by si oddýchlo! Veliteľstvo T.I.A. / Totálne Inteligentná Agentúra/ zistí, že niekto ukradol najnebezpečnejší vynález profesora Baktéria - ZDJV (Zastrašovací Demolizér Vojenských Jednotiek/ Ten sa dostal do rúk šialeného diktátora, vládcu štátu Tirania a chce ju použiť vo vojne proti Anglicku. Vrchný veliteľ TIA nechce nechať riešenie tohto absolútne tajného prípadu na trafených agentov Mortadella a Filoména. Má to jednoduchý dôvod. Obaja sú natoľko nešikovní, že neexistuje šanca, aby ho oni vyriešili. Keď však Mortadelo s Filoménom zistia, že prípad bol zverený arogantnému a úlisnému detektívovi Fredymu Palicovi z konkurenčnej firmy, a ktorý bol podplatený diktátorom Tyranie rozhodnú sa prípad vyriešiť na vlastnú päsť. Otázkou je, či sa podarí týmto dvom trafeným agentom zachrániť svet, alebo má ľudstvo na krku ďalší problém...