Historická raná nahrávka Aerosmith v ich skúšobni – len kapela, štáb a priatelia zachytení na magnetofóne Joea Perryho. Toto nikdy predtým nepočuté vystúpenie predstavuje raný, surový talent tejto budúcej kapely Rock & Roll Hall Of Fame, rok pred podpisom zmluvy s Columbia Records a dva roky pred ich eponymným debutom, ktorý obsahoval mnohé z týchto piesní.