Calogero vyrastá v drsnom prostredí newyorského Bronxu a je fascinovaný vzrušujúcim a zdanlivo sporiadaným svetom miestnej mafie. Jeho otec Lorenzo (Robert De Niro) chce však zo svojho syna vychovať slušného a poctivého človeka a jeho náklonosť k mafii, zvlášť k jej šéfovi Sonnymu (Chazz Palminteri), sa mu nepáči. Calogero sa tak ocitá medzi dvomi rozdielnymi mužmi... Režijný debut herca Roberta De Nira.