Organizácia SPECTRE nastraží na Bonda pascu. Od ruskej šifrovateľky z Istanbulu príde na MI6 list v ktorom tvrdí že sa zaľubila do Bonda a preto chce dezertovať a priniesť ruský dešifrovací prístroj Lektor ale pod podmienkou že ju bude do Anglicka sprevádzať Bond. Napriek tomu že M aj Bond v tom videli jasnú pascu výzvu prijali. Bonda pri snahe odísť z Turecka s agentkou aj Lektorom čaká niekoľko nepríjemných situácií. SPECTRE však chce zneškodniť Bonda v Orient Exprese. Túto vraždu mal vykonať Donald Red Grant ktorý sa vydával za agenta MI6, to sa mu však nepodarilo a tak sa Bonda pokúsila zabiť v Benátkach Rosa Klebbová ani tej sa to však nepodarilo a tak Bond prinesie Lektor aj agentku v bezpečí do Anglicka.