Dva hippies, Billy a Wyatt, nazývaný kapitán Amerika, práve zarobili nejaké peniaze na drogách a tak stočili riaditka svojich motoriek na východ a vyrazili z horúceho Los Angeles do vzdialeného New Orleansu na karneval. A toto je rozprávanie o ich bezstarostnej ceste, kde môžeš kedykoľvek zastaviť a dať si práska marihuany, namazať sa v dedinskom zapadákove alebo sa neviazane pomilovať s miestnymi krásavicami. Nič nemožno vopred plánovať a predvídať. Raz ich odmietne nedôverčivá recepčná v moteli, vzápätí raňajkujú s neznámou farmárskou rodinou a náhodný stopár na chvíľu odkloní ich cestu do osamelej komunity ich fanúšikom. Nové priateľstvá sa tu nadväzujú ľahko a nečakane, a rovnako neodvolateľne končí ...